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Pipedriveでは、Pipedriveアカウントの取引、人、組織に関する様々な種類のレポートの作成のためにフィルター機能を利用できます。フィルタ内で様々なアイテムフィールドを組み合わせて、Pipedriveで既に作成したコネクションとカスタムフィールドを最大限活用することもできます。

1.どのリストをフィルタリングできますか?

"あなたの取引、連絡先、活動、そして商品をフィルタリングできます。
ビジネスにおいて以下のリストを作成できます。"
・進行中の取引がある東南アジアの会社
・今年までに新しい製品ラインを販売(または販売しようとした)したすべての会社
・取引が進行中で、現在特定の段階に入っている全ての人(したがったあなたは追加の資料を送付することができます)
・あなたのセールスが今年まだ取引を開始出来ていないデータベース上のVIPカテゴリの人
・活動が予定されていない取引
・特定の組織に関連するすべての活動

2.フィルターを作成する

カスタマイズ機能をどのように活用しているか見てみましょう
取引、人物、組織、またはアクティビティなど、フィルタリングしたい項目のリストを開きます。
・右上にあるフィルターボタンをクリックし、フィルターメニューを開きます。
・新しいフィルターセットを作成するには、”新しいフィルターの追加”を選択します。
・必要に応じてフィルター名フィールドにフィルターセットの名前を入力します。
・条件の追加をクリックし、検索条件となるフィルター条件を追加します。
・フィルターの可視性を定義します。他のユーザーに保存されたフィルターを見られても良いか。
・保存をクリックしてフィルタ結果を表示します。

Note: ALL及びANY条件の2種類のフィルター条件を作成し、それらを組み合わせることで特定の効果的なフィルターを作成できます。
・フィルターリストをすべての条件に一致させる場合は、条件のすべてに一致するアイテムのみ表示フォームに条件を追加します。
・フィルターリストを少なくとも1つの条件に一致させる場合は、条件のいずれかに一致するアイテムのみ表示フォームに条件を追加します。

3.どうやってフィルタをお気に入りできますか?

"あなたが一貫して使用するフィルタを持っているのであれば、簡単に見つけるためにお気に入りにするでしょう。フィルターをお気に入りにするには、フィルタボタンをクリックし、そこで見つかった保存済みフィルタの名前の横にある星形のアイコンをクリックします。
お気に入りにしたら、星の印のフィルターはドロップダウンのお気に入りタブの下に簡単に見つけることができます。

4.最も重要なフィルタをどのように優先させますか?

一度に複数の保存済みのフィルタを同時に操作している場合は、スクロールダウンして関連するフィルタを見つけるのが面倒です。あなた自身の時間とストレスを節約するために、頻繁に使うフィルターはお気に入りにすることでいつでも近くに置いておくことを推奨します。
フィルタドロップダウンで、保存されたフィルタの名前の横にある星形のアイコンをクリックすると、それが“お気に入り”タブに保存され、仕事上で最も重要なフィルタをすばやく見つけることができます。

5.検索

検索バーの利用方法:Pipedrive内の検索バーの使用を開始するには、バーをクリックして検索したい項目の名前を入力します。
検索バーに入力すると、Pipedriveはお探しのアイテムの提案を、取引、人物、組織、ファイル、そしてプロダクト等カテゴリに分けて提供します。
表示された結果で、ドロップダウンリスト内のアイテムの名前をクリックすると、そのアイテムのDetail View(詳細)に移動します。

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