サポートセンター > モバイルアプリ > App:アクティビティ、連絡先、その他

アクティビティ


画面右上の三本線(フィルターボタン)をタップ。
該当するアクティビティのステータス、日時指定や期日超過の確認、また閲覧できる
ユーザーを限定できる。

「アクティビティ」の追加


画面右下の「+」をタップ。
アクティビティタイプ、日時指定、稼働時間、担当者割当先、メモを追加、音声メモ(ボイスレコーディング)、人物・組織を連絡先から関連付けが可能。

連絡先(人物、組織)


(右から2番目の「人」マークのアイコン)
人物と組織を分けて閲覧出来る。画面右下の+ボタンから、
新規顧客のデータを追加することも可能。
(ただし情報は手入力になる)
なお⑪のその他の機能「連絡先をインポートする」をタップすると、スマートフォンの連絡先情報を、ユーザーのPipedrive
アカウントにインポートさせることができる。

その他の機能


一番右端の3点リーダーアイコン)
1) メール(gmail, outlook等と同期が可能)
2) 近隣データ
3) 統計データ
4) Pipedriveに友だちを招待
5) Pipedriveデータの同期
6) 連絡先をインポートする:(スマートフォンに登録している連絡先情報をPipedriveアプリにインポートできる)
7) プリファレンス:送受信電話をPipedriveに記録したりできる等の機能の利用が可能。
8) ヘルプとフィードバック:Pipedriveカスタマーセンターとライブチャットが可能(英語のみ)
9) ログアウト:セキュリティ上、Pipedriveモバイルアプリからログアウトも可能。

近隣データ


Google MapのGPS機能を活用して、周辺の取引先企業の
取引状況や人物、組織の位置情報を確認できる。

統計データ(取引)


各パイプラインやユーザーごとの取引の受注・失注数および取引金額を、期間を指定して表示させることができる。

統計データ(アクティビティ)


各パイプラインやユーザーごとの(予定および完了済みの)アクティビティの詳細を、期間を指定して表示させることができる。

お問い合わせ

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