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取引画面


左から2番目の「$」マークのアイコン
パイプラインの各ステージのステータスは、横にスワイプさせる事で閲覧が可能。

「取引」の詳細画面


任意の取引をタップ。
今後の予定や過去の活動履歴が表示されます。また各ステージの移動や、取引の成立/失注の確定も可能。

「取引」に情報を追加


画面右下の「+」をタップ。
写真撮影、
ファイル添付、
アクティビティの追加、
メモを追加、
音声メモ(ボイスレコーディング)が可能。

新規取引の追加


人物・組織を連絡先から関連付け、取引の売上・利益金額、パイプライン、
ステージ、担当者割当先、オーナー表示の範囲を決める。

取引のフィルター機能


画面右上の三本線
(フィルターボタン)をタップ。
該当する取引のステータス、日時指定や期日超過の確認、また閲覧できるユーザーを限定できる。

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