サポートセンター > 基本的な機能 

パイプラインビュー

パイプラインビュー(Pipeline View)
パイプドライブは、Pipeline Viewで、あなたがどのパイプラインステージを占めているかに基づいて、取引に関する情報を提供
することで、取引の進捗状況を追跡するのに役立ちます。
パイプラインステージは、会社のパイプドライブアカウントの管理者ユーザーによって管理されます。
Pipeline Viewは、特定のユーザーが所有する取引を表示します。
特定のユーザーが所有する取引をフィルターにかけ、その進捗状況を確認するには、フィルターボタン(上のスクリーンショットの”Everyone"")をクリックしてユーザーを選択します。"
"Pipeline Viewでの取引状況をより理解するために、取引ローテーション機能を利用することを推奨します。

1.Pipeline Viewでは、どのように取引が指示されますか?

"Pipedriveは、アクティビティベースのパイプライン機能を通じて、取引を成立させるのに役立ちます。
あなたの活動の追跡を助けるために、あなたのPipedriveアプリのPipeline Viewは、その取引の次に予定された活動の優先順位によってあなたの取引を整理します。"
パイプラインビューの取引は以下のように表示されます。
 赤いマークの付いた取引は期限切れを示しています。あなたが他のアクティビティの調整をし、
取引を完了するために作業を続けることができるように、このアクティビティは(既にそれが完了していれば)""done""と表示されます。
これらの取引は最初に表示されます。"
 緑のマークの付いた取引は、その日中に予定されているものを示し、どの取引が優先か確認できます。
必要なタスクを実行し、それが完了されれば、Pipedrive上で”done”と表示されます。
これらの取引は2番目に表示されます。"
 黄色の感嘆符の付いた取引は、そのアクティビティがまだ予定されていないということを示しています。
取引を完了するためのステップを効果的に追跡するために、あなたの活動をスケジュール化することを推奨します。
これらの取引は3番目に表示されます。  
 グレーのマークの付いた取引は、将来予定されているアクティビティを示しています。
このアクティビティは今後の予定のため、この項目に関しては、あなたが他の仕事に集中出来るようにあえてあなたの注意を引くことはありません。
これらの取引は最後に表示されます。"
"Note: Pipedriveユーザーの中には、シングルオプションカスタムフィールドを利用して、自身の取引に""高優先""、""低優先""のラベルを付けたいと思う場合があります。
特定の取引カスタムフィールドを作成したい場合は、こちらから""カスタムフィールドについて""をご確認ください。"

2.ユーザーからpipelineを隠したり、特定のpipelineにアクセスできますか?

Note:このアクションは管理者ユーザーだけが利用できます。
パイプライン全体をユーザから隠すことはできませんが、取引のオーナー(およびそれらの取引のフォロワー)だけが、それらの取引を見ることができるようにPipedrive会社アカウントの表示権限を調整できます。
"この場合、そのpipelineで取引をしていないユーザーは、そのpipelineの存在は引き続き確認できますが、そこに取引は表示されません。これらの権限は、Setting(設定)→Customize(カスタマイズ)→Manage Users(ユーザーの管理)→Permission Sets(権限の設定)で設定できます。Pipedriveの権限設定に関する詳細は、こちらをクリックしてください。"

3.全てのPipelineを1つに表示できますか?"

"Pipeline viewですべてのパイプラインをまとめて表示することはできませんが、リストビュー内ですべてのパイプラインの内容をまとめて表示することはできます。
List View内で、すべてのパイプラインの内容をまとめて表示することはできます。"
"List View内で、会社のニーズに基づいて列を選択、順序付け、ソート、およびフィルタリングできます。
リストビューの詳細については、こちらをクリックしてください。

4.別のpipelineで取引を確認するには、どうすれば良いですか?

Pipedriveアカウントの別のパイプラインを見るには、パイプラインドロップダウンをクリックして表示したいパイプラインを選択します。 もし、あなたのPipedriveアカウントにパイプラインが1つしかない場合、Pipeline設定のボタンしか表示されません。
Settings(設定)→Customize(カスタマイズ)→Pipelines(パイプライン)を選択して、パイプラインの作成及び管理が出来ます。

5.Pipeline Viewで取引を削除するには、どうすれば良いですか?

"Pipeline Viewで取引を削除するには、削除したい取引をクリック、ホールドし、画面の下までドラッグします。
ゴミ箱のアイコンが表示されますので、そこにドラッグすると取引が削除できます。"
"注意していただきたいのが、デフォルトではPipedriveの取引を削除することが出来るのは、管理者ユーザーだけです。
管理者ユーザーは、Setting(設定)→Customize(カスタマイズ)→Manage Useres(ユーザーの管理)→Permission sets(許可の設定)を選択して、他のユーザーが取引を削除することを許可する権限を与えることができます。
権限を与えたい許可の設定に対して、”取引の削除”オプションを有効にします。"
  
6."Won""または""Lost""とマークされたとき、pipeline上で取引が消えるのはなぜですか?

"Pipeline viewはアクティブな販売プロセスを通してあなたを助けるためのツールです。
ただそれは、あなたの継続的なアテンションを必要としているため、""Won""または""Lost""とマークされた取引が削除されることはありません。
"パイプラインビューで完了した取引を表示させたい場合は、デフォルトの""すべての完了した取引""のようにフィルターを適用するか、カスタムフィルターを作成することを推奨します。
Pipedriveでのフィルタリングの詳細については、こちらをクリックしてください。"

7.Pipeline Viewで、すべての取引の合計が1つの通貨で表示されるのはなぜですか?

"Pipedriveでは、すべての取引の値を別々の通貨で表示するか、アカウントのデフォルト通貨で1つの換算額として表示するかを選択できます。
この選択は、""deals""タブのPipeline viewとList Viewの両方に反映されます。"
"このオプションを切り替えるには、Settings(設定)→Customize(カスタマイズ)→Personal(個人設定)→Preferences(選択権)→User Inerface(ユーザーインターフェース)を選択し、
オプション""合計通貨をデフォルトの通貨に変換する""を選択し、設定を切り替えます。"

8.取引タイトルから""取引""のタイトルを削除できますか?

"Detail View""から取引のタイトルを変更できます。
Detail Viewには、その取引をクリックすることでアクセスできます。
詳細が表示されれば、取引のタイトルをクリックして、新しいタイトルを入力します。"
取引のタイトルは、最初にその取引をPipedriveに追加するときに指定することもできます。

9.パイプライン内の取引の黄色い警告アイコンを無効にできますか?

いいえ、Pipedriveでは黄色い警告アイコンを無効にすることはできません。
"このサインは取引のために計画された活動がないことを知らせるためにあります。
これは、お客様のパイプライン内の取引が勢いを失い、手つかずの状態になることを防ぐためです。
黄色い印をクリックすると、次の活動をスケジュールするよう促されます。例えその活動が""1ヶ月以内にフォローアップする""場合でもです。"
10.Pipeline Viewの取引の色付きアイコンは何ですか?"

Pipeline viewの各取引のアイコンは、その取引に関連する今後のアクティビティのステータスを示します。
これらは、Pipelineで何が起こっているのか簡単な概要をあなたに知らせるためです。
・赤はその取引の期限切れの活動を示します。
・緑は、その取引が今日予定されている活動を示します。
・灰色はその取引の将来の活動の予定を示します。
・黄色は現在この取引に予定されている活動がないことを警告しています。

11.Pipeline Viewで同僚の取引が表示されないのはなぜですか?

"あなたのPipedriveアカウント内の他のユーザーが所有する情報を、表示させたい、-しかしその情報を閲覧できない-
私たちは、他のユーザーが所有する情報を公開すべきと確認するためにも、Pipeline Viewで表示されるフィルタをチェックすることを推奨します。"
しかし、他のユーザーが、管理者ユーザーによって指示された可視グループに基づいて制限されたPipedriveアカウントをもっている可能性があることもご留意ください。もし、このような視認性の許可に関するご質問がある場合は、あなたのPipedriveアカウントの管理者ユーザーに確認してください。

12.Pipeline Viewで取引に表示されている情報を編集できますか?

"Pipeline Viewで取引中に表示されるフィールドは、一本化されているためカスタマイズできません。
Pipeline Viewには、取引のタイトル、取引の値及びその取引に関連付けられている個人または、組織の名前が表示されます。"
Pipedriveでよりカスタマイズされた情報を表示したい場合は、"Deals"タブからList Viewを利用してください。

13.Pipeline Viewでの取引の順序を変更することは出来ますか?

"Pipeline Viewに表示される取引の順序は変更できません。
取引は、その取引が予定されている活動に基づいて順序付けられ、最も重要な情報は常に先頭に表示されます。"
取引は以下のように表示されます。
・期限切れの取引(赤のアクティビティアイコン)
・期限が今日までの取引(緑のアクティビティアイコン)
・活動予定の無い取引(黄色の警告アイコン)
・将来予定されている取引(グレーのアクティビティアイコン)
"Pipedriveのカスタマイズ情報についての詳細は、""Deals""タブのList Viewからご確認ください。

お問い合わせ

Pipedriveに関するご相談・お問い合わせはお気軽に!