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他のPipedriveユーザーが所有しているアイテムをフォローするにはどうすればいいですか?
他のPipedriveユーザーが所有しているアイテムをフォローするにはどうすればいいですか?
前提として、Pipedriveではユーザーがアイテムを表示できない場合(アクセス権限がない場合)、ユーザーはそのアイテムを変更できません。
Admin userとして、ご自身のPipedriveアカウントから他のユーザーをフォローするよう割り当てる場合は、
「設定」 >「カスタマイズ」 >「ユーザーの管理」 >「ユーザー」 と選択し、
フォロワーを追加するユーザーの名前をクリックし、右側にある 「統計データを見る」 ボタンをクリックします。
そのユーザーのユーザープロファイルを表示したら、 [人物を追加する] をクリックして、そのユーザーのフォロワーを追加します。フォローすると、フォローしたユーザーが所有するデータを閲覧、編集することができますが、
これにはEメールは含まれません。Eメールは、Eメールが①共有としてマークされている場合で、②関連付けられている取引または担当者がある場合にのみ表示されます。
フォローを効果的に機能させるには、 [フォローしている他のユーザーのすべてのアイテムを表示できる] アクセス権を持つ
アクセス権セット内のユーザーをアクセス権として有効にすることをお勧にしてください。
これにより、チームはアイテムを共有するために互いにフォローすることができますが、管理者ユーザーとして、すべての関連情報をすぐに使用できるようになります。
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