チーム目標について

※チーム目標の設定はプラチナプロフェッショナルプランの機能となります。
目標設定は、販売目標を追跡するための優れた方法であり、チームがビジネスを継続させるための目標を一貫して達成することを確実にします。
また、Pipedriveの「目標」機能を使用すると、さまざまな方法でゴールを追跡し、進捗状況を簡単に把握できます。

■目標の設定方法
※目標を作成できるのは管理者ユーザーのみです。アカウント内のほかのユーザーは、作成されたチーム目標を表示できますが、削除することはできません。
Pipedriveチームへの目標追加は、「レポート」→「目標」に進み、「目標を追加」のボタンをクリックして開始します。
目標を設定するときは、目標に関する特定の情報を設定する必要があります。

<目標担当者>
その目標は誰に設定しますか?自分のアカウントでチームの目標を作成するには、「チーム 」を選択し、
二番目のドロップダウンメニューから目的のチームを選択します。
<ゴールタイプ>
何を目標として設定しますか? 営業の場合と同様、Pipedriveで最も重要な指標は、
取引を勝ち取るためのアクティビティの設定と完了です。ここでは、取引と活動の両方の目標を簡単に設定できます。
<期待される成果>
目標のゴールを設定できます(例:週に3件商談する、月に5件成約する等)
<目標の間隔>
この結果を測定する頻度を選択してください。目標は、週単位、月単位、四半期単位、または年単位で測定できます。目標は、 [進行中] で選択した間隔に基づいて調整されます。
たとえば、毎月の目標を10件の成約と設定した場合、年間目標は120件の取引として表示されます。
<目標期間>
目標の設定期間を選択してください。いつまでの目標として設定するのか、今月、来月、この四半期、来年、今年、来年、または任意の期間を選択できます。
チームの目標進捗確認は、「目標」の画面右にある「矢印」(以下の図を参照)のマークをクリックしてください。
「進捗状況」→「目標」の画面から確認出来ます。