ヘルプセンター目標設定について

目標設定に関するFAQ
※チーム目標の設定はプラチナプランの機能となります。

目標の設定方法を教えてください。
目標を作成できるのは管理ユーザーのみです。アカウント内のほかのユーザーは、作成されたチーム目標を表示できますが、削除することはできません。
Pipedriveチームへの目標追加は、レポート>目標に進み「目標追加」のボタンをクリックして開始します。

目標を設定するときは、目標に関する特定の情報を設定する必要があります。

<目標担当者>
その目標は誰に設定しますか?自分のアカウントでチームの目標を作成するには、「チーム 」を選択し、
2番目のドロップダウンメニューから目的のチームを選択します。

<ゴールタイプ>
何を目標として設定しますか? 営業の場合と同様、Pipedriveで最も重要な指標は、
取引を勝ち取るためのアクティビティの設定と完了です。ここでは、取引と活動の両方の目標を簡単に設定できます。

<期待される成果>
目標のゴールを設定できます(例:週に3件商談する、月に5件成約する等)

<目標の間隔>
この結果を測定する頻度を選択してください。目標は、週単位、月単位、四半期単位、または年単位で測定できます。目標は、 [進行中] で選択した間隔に基づいて調整されます。
たとえば、毎月の目標を10件の成約と設定した場合、年間目標は120件の取引として表示されます。

<目標期間>
目標の設定期間を選択してください。いつまでの目標として設定するのか、今月、来月、この四半期、来年、今年、来年、または任意の期間を選択できます。

チームの目標進捗確認は、目標の画面右、→のマークをクリックしてください。レポートの画面から確認出来ます。

目標の追跡を開始する日付を変更できますか?
もちろん可能です。
チームごとに目標を設定することができ、レポートから進捗を確認することが可能です。
※プラチナプランのみの機能となります。
案件の「金額」を目標とした時に、目標の「金額(値)」にカウントされないのはなぜですか?
「契約金額 」は、指定した通貨で評価された案件のみを追跡します。

例えば、月100ポンドの商談を進めるという目標を設定し、10ポンドの商談と1,000ドルの商談を進めるとします。
£で評価された案件のうち、指定された段階から進められたものが100ポンド未満であったため、
その月の目標は達成されなかった。1000ドルの取引は£ではなく$で計算されるため、
£10の取引のみが計算され、£100の目標には到達しなかったという結果となります。

この問題を解決するには、複数の通貨で取引を行っている場合は、複数の目標を通貨ごとに設定するか(通貨固有のターゲットがある場合)、取引が成立する前に取引の価値を単一の通貨に変更する必要があります。

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