ヘルプセンターリストビュー機能について

リストビュー機能に関するFAQ
※ここに表示されている一部のアクションは、Adminユーザーのみ使用可能です。

リストビューとは何ですか?
[取引] タブと [連絡先] タブの両方にあるリスト・ビューは、Pipedrive上の重要なデータを一覧化する際に有効です。
このビューを最大限に活用するには、最も価値のある情報をいつでも参照できるように、データの表示方法を把握しておくことが最適です。

リストビューをカスタマイズすることは出来ますか?
インタラクティブなスプレッドシートのように、リスト・ビューでは表示する列、順序および表示方法を変更できます。
リスト・ビューに表示する列を選択するには、リスト・ビューに移動し、表の右側にある歯車のアイコンをクリックします。
[列の選択] プロンプトが表示されたら、表示しない列の選択を解除し、そのテーブルに表示する他の列を選択します。
列は、必要に応じて調整できるように、再配置またはサイズ変更することもできます。
列を並べ替えるには、列ヘッダをクリックしてドラッグし、テーブル内の希望の位置に移動します。
リストビューでソート方法を教えてください。
リスト・ビューでは、リストをソートして、情報を昇順または降順で表示できます。リスト・ビューで情報をソートするには、列ヘッダーをクリックして値の降順でソートを開始し、昇順でソートする場合は再度クリックします。
2列目でソートする場合は、Shiftキーを押しながら2列目のヘッダーをクリックします。
フィルターとカスタム・レポートについて教えてください。
Pipedriveでは、取引や連絡先など、データベース内のあらゆる情報をさまざまな基準に基づいてフィルタリングできます。
情報のフィルター処理を開始するには、フィルターボタンをクリックします。ドロップダウンが表示され、すべてのPipedriveユーザが使用できる既定のフィルタが表示されます。
フィルターを使用して選択した列を保存するにはどうすれば良いですか?
フィルタの作成時に、選択した列をフィルタとともに保存するオプションがあります。
これを有効にすると、このフィルタのリストビューに表示される列が記録され、その情報がフィルタ条件とともに保存されます。
次に [マイフィルタ] 領域でこの保存済みフィルタをクリックすると、その正確な情報が表示されるようにリストビューの列が変更されるので、調整を続ける必要はありません。
リストの出力方法を教えてください。
リストはリスト・ビューから、表示された情報を別のスプレッドシート・ファイルにエクスポートして使用することもできます。

これを行うには、右上隅にある「...」ボタンをクリックします。
Excel(.xls)またはCSV(.csv)ファイルをエクスポートするオプションが表示されます。
選択すると、 [データのエクスポート] ページが表示され、エクスポートセッションのステータスに関する情報が示されます。
完了すると、作成したスプレッドシートが自動的にコンピュータにダウンロードされます。
退職したユーザーが担当していたアイテムを別の担当者へ再割り当てするにはどうすればいいですか?
従業員が退職した場合、または単にアクセスする必要がなくなった場合は、Pipedriveの会社アカウントから無効にできます。場合により非アクティブ化したユーザーが、特定の取引や連絡先の所有者であることに気付く可能性があります。

これに対処する最も簡単な方法は、該当するユーザーを再度アクティブ化し、一括編集機能を使用して、割り当てられた取引または連絡先のリストされた所有者をアカウント内の別のユーザーに変更することです。
ただし、それが不可能な場合は、次の手順に従って、無効化されたユーザーが所有する品目を再割当します。

1) Pipedriveの取引タブにあるフィルターボタンをクリックし、「新しいフィルターの追加」をクリックします。
2)「これらの条件のすべてに一致する取引を表示 」項目から、
  アカウント内のアクティブなユーザーごとにDeal>Owner>is not>____ __ __の条件を作成します。
ユーザごとに1つずつ作成したら、 [保存] ボタンをクリックします。
3) このリストのすべての取引を選択します。[一括編集] パネルが表示されたら、 [オーナ] オプションを探して選択し、 [既存の値を次の値で置換] を選択します。をクリックします。
次のドロップダウン・リストで、これらの案件を所有するユーザーを選択し、 [更新] をクリックして変更を確定します。
4) これで完了です。旧ユーザーが所有していた取引が、別のユーザーに割り当てられました。
これらの取引は、現ユーザーに関連付けられているため、簡単にフィルタリングできるようになります。
注意:上記の手順では、無効化されたユーザーが所有する取引の所有権のみが再割り当てされます。個人または組織担当者の所有権を再割当するには、 「担当者」 - 「個人」 および 「担当者」 - 「組織」 タブでも同じ手順を実行する必要があります。
Pipedriveからデータを出力するにはどうすればいいですか?
2つの方法があります。

1)リストビューからの出力
さまざまな項目(取引、組織および個人)のデータを組み合わせて必要なデータを取得できます。
[設定から書き出す] を使用すると、各項目のすべてのデータを個別に書き出すことができます。
2) 特定の項目のみ出力
受注した案件やオハイオ州アクロンにある顧客など、特定のデータのみをエクスポートする場合は、リスト・ビューを使用できます。これを行うには、リストビューに移動し、右上隅のフィルタメニューからエクスポートするデータを含むフィルタを選択します。
必要なフィルタを作成したら、リストの表示列を変更して、書き出すデータポイントを選択します。取引、人、組織に関連するフィールドから選択し、3つのフィールドすべてのデータを組み合わせて、必要なものを完璧に組み合わせることができます。
注意: このように組み合わせが可能なため、取引、人、組織を個別にエクスポートしたくない場合には、リストビューからのエクスポートの方が適しています。

その後、画面右上の3つの点をクリックし、 [フィルタ結果のエクスポート] を選択します。Pipedriveは、設定したフィルタおよび列に適合するすべての情報をエクスポートします。

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