ヘルプセンターレポート機能について

レポート機能に関するFAQ

レポートのカスタマイズは可能ですか。
レポート項目をカスタマイズすることは出来ません。
情報を確認したい場合は、リストビューからフィルター機能を使用して必要な情報を確認することをお勧めします。
"対応中の取引(オープン取引)の進捗状況をレポートから確認出来ますか?"
パイプラインのステージ別またはユーザー別で取引が何件発生しているのか、確認可能です。下記からご確認ください。

進捗状況→レポート→パイプラインの実績→取引の進展
レポート上でレポート結果を構成する各取引のリストは確認出来ますか?
レポート結果の数字やグラフの部分をクリックすることで、その取引の一覧が確認出来ます。また、右上の「・・・」マークをクリックすることでCSVへの出力が可能です。
レポートの表示期間を変更または指定することは出来ますか?
レポートの画面から左上の「カスタム期間」をクリックしてください。表示させたい期間を選ぶことが出来ます。
特定の日付を指定したい場合は、プルダウン一番下の「カスタム期間」から日付を指定して「適用」をクリックしてください。
レポートのデータをEXCELへ出力出来ますか?
レポートのグラフを出力することは出来ませんが、個々の詳細データをEXCELへ出力することが出来ます。
完了したアクティビティの一覧はどのように確認出来ますか?
下記から確認可能です。

進捗状況→レポート→アクティビティの取り組み→完了したアクティビティ
※ユーザー別またはアクティビティの種類ごとに完了したアクティビティが確認可能です。

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