ヘルプセンターダッシュボード機能について

ダッシュボードに関するFAQ

ダッシュボードのカスタマイズは可能ですか。
ダッシュボードでは、下記の編集が可能です。
・ダッシュボード項目の表示/非表示
・ダッシュボード項目の表記場所変更(ドラッグ&ドロップで表示させたい場所を変更可能)
※ダッシュボードの項目を変更することは出来ません。
※よりカスタマイズしたデータを確認したい場合は「レポート」機能をご確認ください
複数のダッシュボードを設定することは出来ますか?
プラチナプランのみ、複数のダッシュボード設定が可能です。

■ダッシュボード追加方法
ダッシュボードの画面から緑色の+ボタンをクリックしてください。
ダッシュボードの項目は新規で作成可能ですか?
新規の項目は作成できません。
・項目の表示/非表示は設定可能です
・項目の表記順序は変更可能です
パイプドライブにログインせずに、ダッシュボードを確認することは可能ですか?
ダッシュボードの確認は、セキュリティ上の理由から必ずログインが必要となります。
取引で異なる通貨を設定していた場合、
レポート上での取引金額はどのように変換されますか?
例)デフォルトの設定は日本円だが、米国と取引した案件は$で記載した場合、レポートではどのように売上が表記されるのか。
パイプドライブでは、異なる貨幣であってもレポート上では自動で為替レートを計算して表記します。
為替レートはパートナーであるOpen Exchange RatesのWorld Exchange Rateを使用します。
※レポート上で表記された売上の額は実際にお客様のご使用されている銀行の為替レートと異なる場合があります。
ダッシュボードやレポートで結果が表示されないのはなぜですか?
フィルターの設定や日付の指定範囲が異なっていないでしょうか。ご確認をお願い致します。

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